Arnaqueur de génie, Joe Morelli sillonne la Sicile à la recherche de vedettes de cinéma. Et tous les naïfs acceptent de payer pour se raconter le temps d'un bout d'essai imprimé sur une pellicule inexploitable. Pourtant, du lot de pigeons émerge une jeune italienne, Beata, qui prendra le ''Marchand de rêves'' à son propre jeu...
Sicile, 1953. Joe Morelli debarque en ville et installe sa tente sur la place Puis, muni de sa camera toute deglinguee, il se met soit disant en chasse pour trouver de ''nouveaux visages'' du cinema. Et tous les naifs revant de celebrite commencent a etaler leur vie privee devant la camera de celui qui s'avere n'etre qu'un charlatan...
Sicile, 1936. Pour retourner au palais de ses ancêtres, le marquis d'Acquafurata, militant antifasciste recherché par la police, se fait passer pour le majordome mort dans un incendie. Sur place, il a la mission politique de faire fuir un exilé.
