Idole de la favela, Orphée dirige une école de samba. Il tombe éperduement amoureux d'Eurydice, venue à Rio chercher une parente. Les 2 amants décident de fuir après le carnaval, mais Lucinho le trafiquant provoque la mort d'Eurydice. Orphée la venge, avant de périr, fou de douleur, sous les coups d'une maîtresse éconduite et jalouse.
