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En 1964, Lily, 14 ans, vit en Caroline-du-Sud avec son père, un homme brutal, et Rosaleen, sa nourrice noire. Le décès de sa mère dans d'obscures conditions la hante. Lorsque Rosaleen se fait molester par des Blancs, Lily décide de fuir avec elle cette vie de douleurs et de mensonges. Elles trouvent refuge chez les soeurs Boatwright, 3 apicultrices tendres et généreuses dont l'emblème est une Vierge noire.
Brillant professeur à Brooklyn, Dan vit un enfer dans sa vie privée, s'enfonçant dans le désespoir et la drogue. Drey, l'une de ses jeunes élèves, le surprend en train de fumer du crack. En dépit de leur différence d'âge, leurs destins se croisent à un moment crucial de leur existence, où tout peut encore basculer d'un côté comme de l'autre...
L'histoire des premiers Noirs américains à avoir intégré l'armée de l'air américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Les ''Tuskegee Airmen'', composent le premier escadron de l'armée de l'air américaine uniquement composé de pilotes noirs. Surnommés les ''Red Tails'' à cause des avions à queue rouge qu'ils pilotaient, ils ont effectué près de 150.000 sorties dans le ciel en Afrique du Nord et en Europe entre 1942 et 1945, et se sont bien sûr heurtés au racisme et aux préjugés de l'époque.
