Sous le regne d' Ivan le Terrible, Grijaznoi vit avec la filleule du tsar, Lioubacha. Mais il rencontre Marfa, fiancee a Vania, dont il s'eprend. Lioubacha decouvrant la beaute de sa rivale Marfa va demander a Bomeli, medecin allemand, de lui donner une potion qui oterait a Marfa sa beaute.
Don Juan, exile pour le meurtre du Commandeur, revient en secret a Madrid pour revoir Laura son amante. Dans un monastere, il appercoit Dona Ana veuve du Commandeur et la seduit. Parmi les admirateurs de Laura figure le frere du Commandeur que Don Carlos va affronter dans un duel dont il sortira vainqueur.
Yolanta, fille du roi Rene est aveugle et vit dans une tour inaccessible pour ne pas se rendre compte de son infirmite. Un grand medecin decouvre que sa guerison depend de son desir de voir mais le roi refuse. Un jour, un chevalier s'egare aux abords de la tour et rencontre Yolanta. Il s'eprend d'elle et lui apprend qu'elle est aveugle...
La nouvelle femme du Roi déteste sa belle-fille et veut à tout prix la faire disparaitre.
