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Agent du FBI à la retraite, McCaleb accepte d'aider Graciella, la soeur de celle dont il porte le coeur depuis 2 ans, à retrouver son assassin. Commence alors une enquête ardue et physiquement dangereuse, qui va amener McCaleb à voir resurgir le spectre du tueur en série ''Code Killer'', ce vieil ennemi qu'il n'a jamais su capturer jadis...
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Ancien des troupes d'élite, Walt est un homme, un vrai. Pas comme son exaspérant voisin Rusty, la drag queen qui chante... Une nuit, Walt est terrassé par une attaque. Il en ressort hémiplégique. Pour sa rééducation, on lui recommande des leçons de chant. Et c'est la belle Rusty qui va lui servir de professeur..!