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Daniel, 40 ans, a été suspendu de ses fonctions d’agent de police pour avoir agressé une nouvelle recrue. Alors qu’un procès l’attend, le centre de ses pensées réside toujours en une personne très sexy qu’il a connue sur Internet et qu’il n’a encore jamais rencontrée, puisqu’elle vit de l'autre côté du pays. Lorsque celle-ci cesse de répondre à ses SMS, il décide de parcourir des milliers de kilomètres pour la retrouver.
De retour de Sao Paulo avec son bébé, Hermila s'installe chez sa grand-mère et sa tante dans son village natal en attendant le retour de son mari. Elle comprend bientôt qu'il ne reviendra pas. Sans avenir, sans argent, elle met alors en place un plan audacieux pour réunir les fonds nécessaires et se choisit une nouvelle identité : Suely.
1942, au fin fond de l'aride Nordeste brésilien. Johann, jeune allemand qui a fui la guerre, et Ranulpho, brésilien qui cherche a échapper à la sécheresse, vont de village en village. Ils projettent un film publicitaire destiné à vendre un médicament miracle aux habitants, qui découvrent ainsi la magie du cinéma. Le voyage se poursuit.
