1830, dans les montagnes Rocheuses. Les indiens, les chasseurs et les trappeurs vivent en harmonie. Deux trappeurs, Bill Tyler et Henry Trapp, rencontrent une indienne, Moineau Bleu. Celle-ci s'eprend de Bill et decide de les suivre. Mais sa tribu n'apprecie pas et Oeil d'Aigle et les siens, les poursuivent...
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