Dans le monde imaginaire de Fellini, il y a d'abord la lune, fascinante, qui parle à un vagabond et que l'on tente de capturer à l'aide d'une moissonneuse batteuse... Et puis il y a deux hommes, chacun fou à sa manière, l'un étant ce vagabond doux et amoureux, et l'autre un préfet acariatre qui voit le monde comme un immense complot...
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