Le parcours d'un jeune nigerien monte a San Francisco en 1968, et qui s'inquiete du comportement des siens, ainsi que du climat politique et racial qui regne en cette periode. Le film est interrompu par un nouveau visage qui declare ne plus pouvoir tourner, l'acteur principal venant d'etre arrete sous une fausse accusation...
1951. Deux adolescents, Sonny et Duane, vivent à Anarene, au Texas. Ils partagent leur temps entre le café et le cinéma qui appartient à Sam, un vieil homme. Grands séducteurs, les deux garçons séduisent les filles. Mais l'une d'elles provoque une dispute entre les deux amis. Sonny s'engage pour la Corée et se rend une dernière fois au cinéma.