Un pauvre tailleur est tombé amoureux d'une belle princesse. Pour la conquérir, il va devoir surmonter mille obstacles et affronter mauvais esprits, magiciens et nature déchaînée. Son courage lui fera triompher de toutes ces épreuves pour épouser sa belle. Premier long métrage d'animation en ombres chinoises de l'histoire du cinéma.
