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Hong-Kong, 1962.
M. Chow et Mme Chan emménagent le même jour très près l'un de l'autre. Sans savoir comment cela a commencé, tous deux découvrent que leurs époux respectifs ont une liaison. N'osant leur en parler, eux-même continuent à se fréquenter, en tout bien tout honneur. Mais peu à peu, M. Chow commence à éprouver des sentiments...
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L'inspecteur Shaft arrête l'auteur d'un crime raciste, Walter Wade Jr, un gosse de riche qui lui échappe ensuite par 2 fois, grâce à ses appuis et à une justice trop clémente. 2 ans plus tard, Wade cherche à éliminer le seul témoin du drame, Diane Palmieri. Mais Shaft est aussi sur les traces de Diane, dont il entend bien obtenir le témoignage...
