Claude, un jeune américain moyen, fils d'un fermier du Middle-West, doit partir au Vietnam. Il se rend à New York et rencontre un groupe de hippies faisant la fête sous les arbres de Central Park. Sa vie prend un tournant, il tombe amoureux de Sheila, tandis que le chef des hippies part à sa place... Musique de Galt Mc Dermot.
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Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit absolument rester secrète: éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.
Dans les bas quartiers de New-York de l'aprés-guerre, trois frères vivent de bric et de broc. L'un d'entre eux, a les poings redoutables, et cela donne l'idée à l'un de ses frères de le lancer sur un ring. L'ainé sera le manager...
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur Linda quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l’opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d’un riche fermier, qu’ils savent atteint d’une maladie incurable. Mais Abby finit par tomber amoureuse du fermier, ce qui déjoue les plans de Bill…
Ce film est une œuvre poétique, métaphore du paradis perdu où s’entremêlent les passions et la nature humaine.