Morgan, échappé miraculeusement des galères, prend la tête d'un vaisseau-pirate et débarque sur l'île de la Tortue. Là, il commence à faire la loi, puis se lance à l'assaut de l'imprenable place forte de Panama.
1947. Kitty Fremont, une infirmière américaine en vacances à Chypre, découvre l'horreur que vivent les Juifs désireux de gagner la ''Terre Promise'' et enfermés dans des camps par les Britanniques. Elle défend leur cause et décide d'adopter Karen, une enfant juive. Elle sera aidée dans sa tache par le colonel Ari Ben Canaan.
