Jim Wilson, un détective privé violent, est muté dans une région montagneuse afin d'aider le shérif à arrêter Walden un enfant meurtrier. Jim s'éprend de Mary, la soeur aveugle de Walden. Par amour pour la jeune femme, il tente de sauver le jeune garçon d'une mort tragique.
Ankara, mars 1944. Diello, valet de chambre à l'ambassade d'Angleterre, propose à l'ambassade d'Allemagne, contre des sommes importantes, les photographies de documents ultra-secrets. Surpris par l'importance des premiers documents fournis par Diello, les Allemands donnent le code de ''Cicéron'' à cette opération qu'ils acceptent...