Paris, 1830. Valentin le débauché ne croit pas en l'amour. Son oncle veut lui faire épouser Cécile, une baronne désargentée. Peu enclin au mariage, Valentin parie avec son oncle qu'il séduira la belle en 24 heures, prouvant ainsi qu'elle ne vaut pas la peine d'être aimée. Mais Cécile fait de la résistance... Alors, qui est le chat ? Qui est la souris ?
En 1342, en Russie, les Forces du bien et les forces du mal concluent d'une trêve. De nos jours, à Moscou, le bien et le mal disposent, pour maintenir cette paix, d'individus aux capacités surnaturelles, les Autres, qui assurent la sécurité de leurs congénères et condamnent tout abus de la part du camp opposé. Mais une ancienne prophétie menace ce traité précaire : la crainte qu'un Autre bascule dans le camp opposé et fasse ainsi replonger le monde dans le chaos des hostilités...
Durant l'hiver 1917, le meurtre de Belle de Jour, une fillette de 10 ans, met en émoi un paisible village situé non loin de la ligne de front. Autour de ce fait divers, plusieurs personnages inquiétants vont se croiser: Destinat, un grand bourgeois et magistrat austère, le juge cynique Mierck et le colonel Matziev, son inquiétant acolyte.
Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller à la campagne chez sa grand-mère, qu'il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin doit apprendre à s'adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette vieille femme muette et illettrée, aussi lente qu'une tortue.