Un homme d'une cinquantaine d'années dont la femme vient de décéder d'un cancer va se laisser séduire par une jeune collègue.
Dans la Corée du XVIIe siècle, la jeune Namsoon, investie du pouvoir d'enquête au service de la royauté, poursuit sans relâche Sad Eyes, un voleur énigmatique, virtuose de l'épée et plein de charme. La policière acharnée et l'habile rebelle vont s'affronter dans des combats majestueux avec humour et amour.
1850, en Corée. Kim est un érudit visionnaire qui rêve d'un monde nouveau pour les siens. Il sauve par hasard un jeune mendiant, Jang, dont les peintures le fascinent. Cinq ans plus tard, les deux hommes se rencontrent à Séoul. Ce sera le début d'une longue amitié entre le peintre et son mentor spirituel.
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1375. Vaincus par les seigneurs Ming, les Mongols s'enfuient en kidnappant une princesse. Une délégation de soldats corréens, venus sceller la paix, libère la jeune femme et l'escorte vers Pékin, traquée par des guerriers mongols bien décidés à récupérer leur ravissante prise. Les seigneurs coréens devront-ils abandonner la princesse ?..
Le détective Woo traque un tueur au service des barons de la drogue. Accro à son travail, n'ayant aucune vie privée, Woo travaille à l'instinct et repousse parfois les limites de la légalité pour atteindre son but. Epaulé par son coéquipier et ses hommes, il avance implaquablement, tel un fauve, sur les traces de l'insaisissable assassin.