Juin 1988, fête de la musique, cité Paul Eluard en banlieue parisienne. Les vacances approchent. Yacine, 19 ans, d'origine maghrébine, ne supporte plus les séjours au bled et s'est juré cette année de ne pas y accompagner ses parents. Johnny lui, un blond à la peau très blanche, ne connaît pas l'Algérie et aurait adoré y partir.
Dans l'ancienne ville de Fes, au soleil couchant, une femme, abandonnée par son mari émigré en Europe, cherche à consoler son fils qui lui a été ''enlevé'' pour être circoncis à son insu. Elle lui raconte plusieurs histoires qui ont pour thèmes la cruauté, l'interdit et la transgression, le délire religieux et l'exil.
