New-York, à la fin des années vingt. La guerre des gangs a repris...
Bugsy est un gars régulier, mais comme tous les purs, il cède facilement à la tentation. Il est engagé par Fat Sam, le chef de ''speakeasy'' qui en fait son bras droit. Un divertissement interprété par des enfants de 8 à 13 ans, avec cigarettes en chocolat et pistolets à yaourt.
La High School of Performing Arts de New-York prépare en trois ans les futurs Fred Astaire. Au programme : danse, musique, claquettes, diction, respiration et... sélection. Ainsi que l'annonce l'affiche : ''3 ans d'école pour devenir star... ou garçon de café''
Une star du rock, barricadée dans une chambre d'hôtel, seule devant sa télévision, s'enfonce lentement dans les sombres méandres de ses souvenirs.