Panisse va mourir. Césariot, le fils de Fanny et de Marius, polytechnicien à Paris, est appelé au chevet du moribond qui l'a élevé et qu'il croit toujours être son père. Panisse, entouré de ses amis éplorés, ne peut se résigner à avouer la vérité à l'enfant de l'amour et meurt en emportant son secret dans sa tombe. Après son enterrement, le curé insiste auprès de Fanny pour qu'elle ne laisse pas Césariot dans l'ignorance de ses origines. Dûment renseigné sur l'identité de son père naturel, Césariot sort d'une grande conversation avec son grand-père, César, bien décidé à rencontrer l'auteur de ses jours, à présent assagi et garagiste à Toulon...
Marius est parti en mer. Fanny découvre qu'elle est enceinte et l'annonce à sa mère, qui manque de s'étouffer sous le poids de ce soudain déshonneur. Remise de son émotion, Honorine imagine vite une parade qui réglerait la question en douceur. Si Panisse, depuis toujours amoureux de sa fille, acceptait de l'épouser, le pire serait évité. Fanny ne dédaigne pas cette solution mais préfère avouer la vérité à Panisse, qui ne se laisse pas impressionner. Cet enfant a besoin d'un père. Panisse sera celui-là. César montre, quant à lui, davantage de réticences, mais ne peut empêcher le mariage. Le petit Césariot vient au monde. Panisse l'élève avec un amour inégalé...
Cesar, patron du ''Bar de la Marine'',vit avec son fils Marius qui reve de voyage en mer. Il devient l'amant de Fanny, la fille de la poissonniere. Mais l'appel du large est le plus fort et Fanny, comprenant qu'elle ne pourra pas le retenir, le laisse partir. Premier volet de la trilogie : ''Marius'' ''Fanny'', ''Cesar''.
Jean, le fils de Toine, maraicher marseillais, épouserait sans hésitation Ginette s'il ne faisait la connaissance d'une chanteuse, femme fatale. Mais son parrain intervient à temps et démasque la séductrice qui avait déjà causé sa propre ruine. Jean n'a plus qu'à demander pardon à Ginette.
Un patron de baraque foraine, ruine, vole les bijoux de sa tante, mais poursuivi, les remet a un couple de danseurs. Les jeunes gens sont pris pour les Morton Sisters et se produisent aux Folies Parisiennes avec les bijoux, font un enorme succes, et tout rentre dans l'ordre.
Cigalon, un modeste restaurateur, voit sa vie changer lorsqu'une ancienne blanchisseuse ouvre une auberge juste en face de son etablissement. Des ce jour, il se met en quatre pour satisfaire ses clients et plus particulierement un homme d'une extreme elegance qui se laisse gratifier du titre de Comte.
Lamadou veut regenerer le rire et l'optimisme qui se perdent a Marseille. A cet effet, il groupe les auteurs de galejades sous le nom de Club des Fadas. Ils tentent d'inculquer la joie de vivre. Ils arrivent a la conclusion qu'il n'y a ni bonheur ni malheur veritables.
