Cette fois, la vieille sorcière Surulunda n’en peut plus. Le méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son précieux Livre des Sortilèges et sans l’intervention d’Hector, le petit dragon rondouillard, il aurait réussi. La vieille sorcière est vraiment fatiguée de tout cela. Il est temps pour elle de trouver une jeune sorcière pour lui succéder. Hector se lance donc à la recherche d’une nouvelle protectrice pour le livre magique. Le petit dragon finit par atterrir chez la jeune Lili. Lorsque celle-ci découvre le grimoire, c’est le début du chaos ! Ses premiers sorts sèment une panique spectaculaire aussi bien chez elle que dans son école… Hector lui explique qu’en pratiquant la magie ainsi, elle ne prendra jamais la suite de Surulunda. Alors que Lili découvre tous les pouvoirs du livre et tente de faire ses preuves durant sa ''période d’essai'', Hieronymus fomente un nouveau complot. Il sera bientôt le maître du monde, il ne lui reste plus qu’à mettre la main sur le livre magique…
Ayant déja connu huit pensions à l'âge de 12 ans, Jonathan arrive à Leipzig pour être scolarisé dans un ultime établissement, le fameux collège Saint Thomas. L'enseignement de la chorale y est un des plus prestigieux qui soit. Jonathan se lie rapidement d'amitié avec ses camarades de chambre. Ces derniers lui révèlent leur antre secret: un wagon abandonné. Le lieu est visité par un revenant qui n'est autre que le meilleur ami disparu de Justus, le directeur pédagogue de Saint-Thomas. Les enfants vont s'efforcer de réconcilier les deux adultes.
