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En 1963, Antoine a presque quinze ans. Deuxième enfant d'une famille modeste, c'est un cancre à l'école qui se réfugie dans ses rêves, à l'écart du monde adulte. Sa rencontre avec une adolescente de son âge, différente, mystérieuse et probablement inaccessible va transformer son destin et le faire brusquement murir.
Après avoir commis une bêtise qui a entraîné la mort du maire du petit village où ils étaient en pension chez leur oncle en 1944, Antoine et Julien s'enfuient. En chemin, ils rencontrent un soldat alsacien enrôlé de force dans l'armée allemande. Ils poursuivent leur périple ensemble...
Pour les vacances, Louis, un petit parisien de neuf ans, se rend à la campagne chez Marcelle et Pelo, un couple ami de sa mère. Il devient le copain de Martine, une gosse de son âge qui lui apprend les pires bêtises. Sa présence au sein du foyer et les souvenirs qu'il fait ressurgir vont raviver l'amour qui unissait autrefois Marcelle et Pelo et qui s'est éteint à la mort de leur bébé...