Eugène a 20 ans. Il va mal et pourtant, c'est l'été. A l'occasion d'un séjour en province, son regard se pose sur Pierre, une trentaine d'années. Il décide de s'en faire aimer.
Festival de Belfort 2004 : Grand Prix du Court-Métrage
Côté Court - Pantin 2005 : Prix Spécial du Jury, Mention de la Presse, Prix Emergence
Festival international du film - Curtas Vila Do Conde 2005 : Grand Prix
A peine Félix a-t-il abandonné un vieux manteau ayant appartenu à son père mort depuis 2 ans, qu'il reçoit un appel de ce dernier, furieux de son geste. Hallucination ? Plaisanterie ? Toujours est-t-il que le pauvre va dès lors connaître les pires mésaventures, perdant femme, travail et maison. Percer le mystère de ce manteau devient alors sa seule chance.
Réalisateur : Arthur Joffe
Avec : Sergio Castellitto, Michel Serrault, Isabelle Gelinas, Rachida Brakni, Emily Morgan, Tcheky Karyo, Dominique Pinon, Laszlo Szabo, Helene De Fougerolles