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James Bond est engagé par le gouvernement de Londres de retrouver un engin qui commande le tir automatique des sous-marins nucléaires. Il est aidé par Melina, la fille de Sir Timothy Haverlock, assassiné alors qu'il était sur cette affaire. Leur enquête les conduira vers Madrid puis en Grèce, sur les traces de deux redoutables bandits.
1945, en Autriche. Le major Giles Burnside a pour mission ingrate de decider du sort des refugies en les envoyant soit dans la zone americaine, soit dans la zone russe. On lui fait payer une erreur qu'il a faite jadis et ou deux cents hommes sont morts lors de l'attaque d'un pont. Il espere toujours etre transfere au front...
Dans une communaute juive d'Ukraine, le laitier Tevye, qui est aussi le porteparole du village, a ses cinq filles à marier. Le boucher du village lui demande la main de son ainée, mais la jeune femme en aime un autre. La petite bourgade, menacée d'exil, va connaitre des jours difficiles, malgrè le joueur de violon des toits...
