Nankin, 1937.
John Rabe qui vit depuis plus de trente ans dans l'ancienne capitale chinoise dirige la filiale locale de Siemens et doit rentrer à Berlin. Lors de son bal d'adieu, la ville est bombardée par l'armée japonaise. Le lendemain matin, les étrangers encore en ville proposent de mettre en place une zone de sécurité à Nankin afin de protéger les civils chinois. John Rabe est nommé président de cette zone...
Après une dispute avec son père, fan de ''Thelonious Monk'' et ''Candidat a la mairie'', Anna, 17 ans, fait une fugue à Munich. Elle veut se présenter à un casting et tenter sa chance comme chanteuse. La voici donc confrontée à un univers de publicitaires, d'artistes et de paranos...
Non loin de Rosenheim, dans un lycée privé situé aux pieds des montagnes bavaroises, Benjamin, un jeune handicapé de 16 ans vient y poursuivre sa scolarité, après avoir échoué dans plusieurs autres établissements. Complexé par son infirmité, il a du mal à surmonter sa timidité et peine à réussir ses examens.
Timide et fragile, une jeune comédienne décroche enfin un rôle digne de ce nom. Mais peu à peu, son personnage prend le pas sur tout le reste.
