A Haïfa, Moshe, la quarantaine, hypocondriaque, travaille dans la boulangerie familiale. Mal marié, mais avec une maîtresse qu'il partage sans le savoir avec son meilleur ami, Moshe essaie tant bien que mal de survivre avec une double nationalité judéo-arabe, source de bien des situations absurdes et autres dilemmes.
Tel-Aviv, à l'heure où la guerre du Golfe bat son plein: Talila Katz, directrice artistique, n'a que faire des missiles et des bombardements iraniens. Depuis que Noach l'a plaquée pour une autre, elle n'a qu'une seule chose en tête : trouver un nouvel amoureux. C'est alors que réapparaît un ancien amant qui lui propose de l'épouser.