Au début des années 50, Joe est engagé par Leslie pour travailler sur un barrage qui traverse Glasgow et Edimbourg. Les 2 hommes découvrent le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. Alors que la police arrête un premier suspect, il devient évident que Joe connaissait la victime. Mais celui-ci n'est pas décidé à parler. Commence alors une liaison passionnée entre Joe et Ella, l'épouse de son patron.
Sélection Cannes 2003 Un certain Regard.