Le jeune cinéaste Jean Vigo fait la connaissance de Lydu dans un sanatorium pour tuberculeux dans les Pyrénées, au début des années 60. L'amour naît et grandit entre eux, puis devient une force libératrice qui leur permet d'affronter la maladie, de vivre dans l'instant, de défier le malheur et d'embrasser la vie face à l'adversité.
Strasbourg, 1800, le lieutenant Feraud a blessé gravement le neveu du maire. Le lieutenant Armand lui signifie des arrêts de rigueur, alors qu'il se trouve chez Madame de Lionne, tenant un salon littéraire. Se sentant gravement lésé dans son honneur, il le provoque en duel, ainsi débute une haine farouche entre les deux hommes...
Le diplomate Peter Jones se sent trompé par sa femme Margaret. Il engage un detective privé qui lui révèle que le supposé amant est un chimpanzé, Max. Peter propose alors à sa chère épouse d'acueillir l'animal dans leur logis. De là, divers scandales surviennent, et Max fait même une fugue. Mais il est entré dans la vie de Margaret.