L'histoire de Divine, alias Harris Glenn Milstead : du jeune homme en surpoids de Baltimore à la drag queen de renommée internationale qu’il est devenu grâce à sa collaboration avec John Waters. Faisant fi des idées préconçues à propos de la beauté et des convenances en matière d’apparence physique, d’identité sexuelle et de sexualité, Divine est le symbole absolu du marginal devenu égérie underground.
Far West, 1884. L'énorme Rosie se traine sur sa mule épuisée jusqu'à Chili Verde. Son postérieur est orné du dessin d'une carte au trésor, dont l'autre partie se trouve au même endroit sur l'imposant derrière de Marguerita, la patronne du saloon qui l'emploie. DurDur Williams, le bandit et Abel le cowboy sauront-ils recoller les morceaux ?
Pour connaître les dernières danses à la mode et être dans le coup, tous les jeunes gens se précipitent après l'école pour regarder le ''Corny Collins Show'' à la télé. Tracy, qui a la coiffure la plus volumineuse du quartier mais se trouve un peu grosse, époustoufle tout le monde par sa façon de danser le madison. Elle est finalement sélectionnée par le jury du show. Même ses parents sont fiers parce qu'ils font ainsi partie du ''show-biz''. Mais des rivalités et des jalousies surgissent !
Quelle fut la vie de Dawn qui s'enfuit de chez elle adolescente, a la recherche de la grande vie ? Apres avoir connu de nombreux hommes, elle finit par echouer aupres d'un couple.
Le meme jour, Francine, une femme un peu trop en chair et alcoolique, apprend que son mari la quitte, que son fils a ete arrete et que sa fille, une nymphomane, est enceinte. De plus, elle doit faire face a un terrible handicap: son odorat tres developpe qui l'empeche de vivre normalement.
Balos Johnson à la réputation d'être le personnage le plus grotesque et le plus immonde des Etats-Unis. Elle tient à sa réputation qu'elle devra défendre contre un couple qui revendique ce titre...
