Gioia a 18 ans. Elle vit avec son père dans un petit village des montagnes où elle travaille comme bergère. Rayonnante et généreuse, elle prend soin de sa communauté en collectant et livrant chaque jour quelques litres d'eau thermale provenant de la source \"miraculeuse\", bien connue pour ses propriétés thérapeutiques. Un jour, sa vie est bouleversée par un événement tragique qui la mènera loin chez elle, dans une ville qu'elle ne connaît pas, pour aider son père.
M. peppino, 50 ans, taxidermiste à Naples, travaille aussi secrètement pour la mafia. Il engage comme apprenti le jeune et naïf Valerio. Les 2 hommes nouent rapidement une amitié très particulière. Mais Valerio tombe amoureux de Deborah, qui vient troubler le jeu ambigu de Peppino. Un triangle fait de jalousie et de désirs refoulés s'installe.