Issoudun 1825. Poussee par son amant, le capitaine Gillet, Flore Brazier, une pecheuse d'ecrevisses surnommee ''La Rabouilleuse'', espere bien toucher l'heritage du Pere Rouget. Mais le neveu de celui-ci decouvre la verite et tente de contrecarrer ses plans en tuant Gillet lors d'un duel.
Sari parvient à décider le talentueux Carl Linden à l'épouser. Malheureusement, s'il est un formidable musicien, Carl est également un joueur invétéré, et cette passion causera sa perte.
Vienne. Après avoir été renvoyé de la banque où il travaille, Johann Strauss, un jeune musicien, forme un orchestre et grace à sa musique, fait valser la population. Lorsqu'une cantatrice l'entend, elle décide d'intercéder en sa faveur auprès de l'empereur François Joseph pour qu'il lui commande un opéra...
Nina Petrovna, l'amante du riche colonel d'un régiment de Cosaques, rencontre au cours de festivités le jeune cornette Michel. Elle renonce à sa vie passée pour le rejoindre.
Trois jeunes frères très différents, issus chacun d'un autre père, se disputent les faveurs d'une femme dont ils sont tous les trois tombés amoureux.
