L'aviateur Bill Morley ne deplait pas a la jolie Penny, mais se refuse a toute idylle, devant partir prochainement au front. Elle lui fait promettre qu'il reviendra.
En 1849, Caroline Frost s'enfuit de chez son pere pour retrouver son amoureux en Californie. Au cours du voyage elle fait la connaissance de Johnny, un emigrant russe...
