Un prestigieux scientifique britannique, le docteur Radcliffe, disparaît subitement en
montant dans un train, et son garde du corps est retrouvé mort non loin de là. Pour
remplacer ce dernier, le turbulent Harry Palmer est transféré des services secrets militaires
au service du contre-espionnage. Placé sous les ordres du major Dalby, un homme aussi
intransigeant que laconique, Palmer est chargé de retrouver la trace de Radcliffe. Ses
recherches l’orientent vers un dangereux malfrat d’origine albanaise et un dossier secret
portant la mention « IPCRESS »…
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L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.
