Croyant sa femme morte, Nick se remarie avec Bianca. Mais Ellen revient et le retrouve : elle a passé sept ans sur une île déserte. Elle s'installe avec le couple. Les quiproquos s'enchaînent et il apparait qu'Ellen n'était pas seule sur son île. C'est en voyant sa jalousie se réveiller que Nick comprend combien il l'aime encore.
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Julie revit les souvenirs de sa rencontre avec Roger en ecoutant ''Penny Serenade'' à la radio. Elle se rappelle aussi du tremblement de terre qui lui fit perdre son bébé, et le chagrin qui sépara le couple avant qu'ils n'adoptent un enfant.
Jerry Warriner et sa femme Lucy se mentent depuis longtemps sans en être dupes. Ils décident donc, d'un commun accord, de divorcer. Cette formalité accomplie, chacun part pour de nouvelles aventures. Mais leurs chassés-croisés amoureux les réuniront à nouveau.
Pete est tue en mission. Au Paradis, on le charge de veiller sur ses anciens compagnons d'escadrilles. Il en profite aussi pour surveiller de pres son ex-fiancee...
Se disputant sans arrêt, Jerry et Lucy Warriner entament une procédure de divorce qui ne prendra effet qu'au bout de trois mois. Pendant ce temps, les deux jeunes gens s'aperçoivent qu'ils s'aiment encore et qu'il ne leur reste que trois mois pour reformer leur couple après avoir évincer leurs nouveaux prétendants respectifs...
Winnie dirige toute sa famille malgré les allures autoritaires de son mari, Mr Day. Leur jeune nièce, Mary, a une aventure avec l'ainé de leurs garçons. Winnie découvre que son mari n'est pas bâptisé. Il refuse de passer à l'église mais finalement accepte lorsque sa femme est atteinte d'une grave maladie...
En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau ''Show Boat'' qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret.
1914. Une jeune americaine epouse John, un anglais. De cette union va naitre John junior. 1918, John meurt au champs de bataille. 1939, John junior s'engage dans l'armee, alors que sa mere rejoint la Croix Rouge. Le destin voudra que son fils meurt dans l'hopital ou travail sa mere, gardant l'espoir qu'un jour la paix viendra.
Un orchestre au chômage connait le succès en accompagnant le défilé de la maison de couture Roberta. Des histoires d'amour et des conflits émaillent l'ascension des musiciens.
1910. Mama et Papa ont quatre enfants, trois filles, Katrin, Christine et Dagmar, et un garcon, Neb. Ils vivent a San Francisco et ont du mal a trouver de l'argent. Heureusement grace a la gentillesse de l'oncle Chris et de leur proprietaire, la vie se deroule plus agreablement...
Le menage Baxter connait des fins de mois penibles, dues en partie aux depenses inconsiderees faites par Polly Baxter. Cette derniere decouvre un jour que deux arbustes qu'elle a plante dans son jardin produisent un billet de banque dans chaque fleur. Polly fait secretement la recolte afin de ne rien reveler a Phil, son scrupuleux mari.
Orphelin, Wheeler, dix ans, vit tant bien que mal de ventes d'objets qu'il ramasse dans la vase de la Tamise. Il trouve le portrait de la Reine Victoria et décide de la voir. La Reine, en dépit des objurgations de son ministre, Disraeli, vit cloitrée au château de Windsor depuis la mort de son mari, quinze ans auparavant. Il y pénètre...
