En 1812, l'armée de Napoléon envahit la Russie. Kutuzov demande à Bolkonsky de le rejoindre en tant qu'officier d'état-major, mais le prince demande un commandement sur le terrain. Pierre se prépare à assister à la prochaine confrontation entre les armées. Pendant la bataille de Borodino, il se porte volontaire pour s’enrôler dans l'artillerie. L'unité de Bolkonsky est en réserve, mais il est touché par un obus. Anatol et Bolkosnky souffrent tous deux de blessures graves. L'armée française est victorieuse et avance sur Moscou.
1805 - Les hostilités entre la France d'un côté, l'Autriche et la Russie sont déclenchées, mais pour l'aristocratie, dans les grandes villes et à la cour, la vie continue avec ses mondanités et ses petits scandales. Le prince André Bolkonski rêve de gloire et s'engage dans l'armée du Tsar. Il est gravement blessé à la bataille d'Austerlitz... 1812 - La grande armée de Napoléon Bonaparte envahit la Russie. La bataille de la Moskova est un carnage épique. Moscou est incendié. La retraite en hiver soumise aux attaques des Cosaques est un calvaire. Après la version de King Vidor, la campagne de Russie de Napoléon vue par les Russes. Oscar du meilleur film étranger.
À la fin de 1809, Natasha assiste à son premier bal. Andrei tombe amoureux d'elle et a l'intention de l'épouser, mais son père exige qu'ils attendent. Le prince voyage à l'étranger et Natasha le désire désespérément. Mais elle rencontre ensuite Anatol Kuragin et oublie Andrei. À la dernière minute, elle regrette et abandonne son projet de fuir avec Anatol. Bolkonsky en a entendu parler et déclare que leurs fiançailles sont terminées. Pierre, essayant de la calmer, annonce soudainement qu'il l'aime.
Premier film d’une adaptation en quatre parties du roman de 1869 de Léon Tolstoï. À Saint-Pétersbourg en 1805, Pierre Bezukhov, fils illégitime d'un riche noble, est présenté à la haute société. Son ami, le prince Andrei Bolkonsky, rejoint l’armée impériale russe en tant qu’aide de camp du général Mikhail Kutuzov lors de la troisième coalition contre Napoléon.
Après avoir mené les armées de Venise à la victoire, Othello épouse Desdemone, dont il est fou amoureux. Jaloux, Iago courtise Desdemone afin d'attiser la jalousie d'Othello. Iago réussit sa manoeuvre et Othello tue Desdemone avant de se suicider. Démasqué, Iago est châtié.
Le lieutenant Romachov s'ennuie dans la ville de garnison ou il est affecte. Il devient l'amant de Chourotchka, la femme du lieutenant Nikolaiev. Celui-ci apprend leur liaison et provoque Romachov en duel. Ne voulant pas perdre son mari, Chourotchka persuade Romachov de mourir.
La vie d'une femme ordinaire aux prises avec la guerre, une vie difficile dans une URSS mise à l'épreuve.