Dodge, prostitué masculin héroïnomane, recrute le jeune et beau Oliver, qui tombe peu à peu amoureux de lui. Alors qu'Oliver perd son innocence au contact des clients, Dodge est rattrapé par ses démons et devra affronter son passé.
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Dans les années 40, David grandit dans une petite ville de la Bible Belt, région fondamentaliste du Sud des EtatsUnis. Sa tante Mae, une ancienne chanteuse de cabaret venue s'installer chez ses parents, devient rapidement sa seule amie et fascine le jeune garçon par sa sensibilité et son passé artistique extraordinaire.
Après le divorce de leurs parents, Josh 12 ans et Sam, 10 ans, se sentent négligés. Josh s'invente un monde nouveau dans lequel il convainc son petit frère qu'il est un Mutant Stratégiquement Altéré, un S.A.M. aux pouvoirs spéciaux Les deux enfants partent alors au Canada où ils vont vivre diverses aventures talonnés par leurs parents et la police
Lorsque l'ex-femme du sergent Henry Smoke se retrouve avec la charge de son fils Adam avec lequel les relations affectives entre père et fils ne se sont pas instaurées. Les problèmes de Smoke s'aggravent lorsqu'il rencontre Maggie Furness, une jeune femme détective qui lui annonce que la cause de la mort de son ex-femme pourrait être criminelle..
