Amarillo, au Texas. Saxophoniste dans un groupe de Rythm & Blues, Nick prend une derouillee pour etre sorti avec une beaute locale, ce que n'a pas apprecie le petit ami de cette derniere. Quand il reprend conscience, en piteux etat, son saxophone est detruit et le reste du groupe a quitte la ville sans lui pour le prochain concert...
Fils de procureur, Tony n'en a pas moins raté ses examens de droit. Alors, il s'improvise vendeur. Le voilà embarqué avec le marginal Andreeke pour une équipée curieuse où la société traversée par nos deux larrons révèle ses misères, sa violence, son racisme et ses vices cachés. Pas tout à fait les lendemains enchantés dont ils rêvaient...
