Dans une banlieue chic du Connecticut, Ned Merrill, absent depuis longtemps, réapparaît lors d’un après-midi ensoleillé et s’invite chez de vieux amis pour profiter de leur piscine. Frappé d’une idée à la mesure de sa folie, il décide de rejoindre sa propre villa à la nage, en suivant le cours des bassins du voisinage. Une métaphore de la vie d'un homme à travers sa volonté de traverser la vallée en nageant de piscines en piscines...
En Arizona, les Apaches defendent leurs terres contre les colons qui s'installent. Le gouvernement propose aux indiens un immense territoire. Mais cette idee ne plait pas a Vince, un proprietaire, qui utilise cette terre. Il tue l'agent du gouvernement et fait croire a un attentat des indiens.Les habitants lancent un raid contre les indiens.
