Deux agents du FBI arrivent dans une petite ville perdue pour enquêter sur une série de meurtres. Ils retrouvent sur place 3 témoins : un policier à la gâchette facile, une junkie complètement déconnectée et une petite fille de 8 ans encore sous le choc. Au cours des interrogatoires, les agents découvrent rapidement que les témoins donnent chacun une version différente des faits, dissimulant manifestement une partie de la vérité.
Femme fatale et vamp provocante, Helena utilise ses charmes pour séduire les hommes et sa sexualité pour les humilier. Le chirurgien Nick Cavanaugh tombe désespérément amoureux d'elle, au point de la mutiler pour qu'elle ne lui échappe pas. Mais la posséder toute à lui lui permettra-t-il d'assouvir ses fantasmes ?
Henry est fiancé avec Mary, qui accouche d'un prématuré. Le bébé, sorte de monstre enveloppé dans un bandage, ne cesse de pleurer. Mary ne le supporte plus et claque la porte, tandis qu'Henry tente de le soigner et se met à rêver à la Dame dans le Radiateur. A son réveil, il tue le monstre et rejoint sa bien-aimée.
