La vie d'un aiguilleur entièrement dévoué à son travail est troublée par l'arrivée accidentelle d'une très belle femme ne parlant pas sa langue. Coincée là pendant un an, elle partage sa cabane. Peu à peu, cette présence exacerbe le désir naissant et la frustration du microcosme d'humanité qui gravite autour de l'aiguilleur. Jusqu'au drame.
Alors qu'il entre en scène pour un spectacle comique, un homme est entraîné dans un monde parallèle par son frère. Dès lors, toutes les frontières entre le réel et le rêve sont balayées, et l'on voyage au coeur d'un univers profondément onirique, emmené par les deux frères. Avec comme toile de fond la folie...
Lorenzo abandonne momentanément son travail de scientifique à Milan pour retourner dans sa maison d'enfance en Sicile et en superviser la réfection. Il tombe au sein d'une communauté thérapeutique, un univers irrationnel et imprévisible de jeunes gens atteints de problèmes psychologiques, tandis que resurgissent de vieux souvenirs.
Elena Misani a été élevée par ses grands-parents paternels après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture. Elle apprend que sa famille maternelle est originaire de la Bohême en Tchécoslovaquie et que le gouvernement de ce pays restitue les maisons à leurs propriétaires légitimes.