Dans une petite ville industrielle de Pennsylvanie, cinq ouvriers de l'équipe de nuit se retrouvent dans un bar, après leur travail. Ils s'apprêtent à fêter le mariage de l'un d'entre eux et le départ de trois autres appelés au Vietnam. Quand ils reviendront, leur esprit restera marqué à jamais par les horreurs qu'ils y ont subies...
Brooklyn, 22 août 1972. Trois gangsters amateurs braquent une banque et se retrouvent cernés par la police. Ayant en otage les employés et le directeur, les cambrioleurs entament les négociations et exigent un avion. Touchée par leur maladresse, la foule amassée dehors se prend d'amitié pour eux et se révolte contre les policiers. D'après une histoire vraie.
Harry Caul est spécialiste dans les écoutes téléphoniques. Un jour, il surprend une conversation étrange entre un jeune couple. L'apparente banalité de leurs propos attire son attention. Il se demande alors s'il ne s'agit pas d'un code secret et tente de le déchiffrer...
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Cette deuxième partie raconte la jeunesse sicilienne et l'ascension de Vito Corleone, auquel son fils Michael a succédé. Portrait d'un businessman du crime, puissant mais seul. Oscar du meilleur film et meilleur réalisateur 1974.
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Don Corleone, ''le Parrain'', un des chefs les plus redoutés de la Mafia refuse l'idée de tirer profit de la drogue. Dès lors, il devient l'homme à abattre pour ses rivaux. Grièvement blessé lors d'un attentat, il survit par miracle. Mike, son fils, revient aux États-Unis pour prendre sa succession et le venger.