Le compositeur Gustav von Archenbach arrive à Venise où il remarque un adolescent polonais, Tadzio. Fasciné par cette apparition, il trouvera tous les pretextes pour rester à Venise et l'aborder, tandis qu'une épidémie de choléra se propage.
Anacleto, le Cavalier Noir, fait régner la terreur sur le petit village mexicain de Quantana en interdisant toute religion. Nouvellement arrivé, le Père Keogh décide de se rebeller contre ce tyran en rouvrant l'église transformée en écurie. Dès lors, une bataille s'engage entre les deux hommes et Anacleto fait abattre trois habitants du village
