Tandis qu'un confrère opère sa fille grièvement blessée en scooter, Timoteo dans la terreur d'une issue fatale, jette son masque de père et de mari modèle pour dévoiler, au long d'un dialogue imaginaire avec sa fille, son douloureux secret : celui d'une relation extraconjugale.
M. peppino, 50 ans, taxidermiste à Naples, travaille aussi secrètement pour la mafia. Il engage comme apprenti le jeune et naïf Valerio. Les 2 hommes nouent rapidement une amitié très particulière. Mais Valerio tombe amoureux de Deborah, qui vient troubler le jeu ambigu de Peppino. Un triangle fait de jalousie et de désirs refoulés s'installe.
L'histoire croisée de plusieurs personnages aux âges différents mais aux mêmes préoccupations : la peur de s'engager des trentenaires et la peur de vieillir des plus de cinquante ans. Deux générations partagées entre désir de liberté et besoin de sécurité.
En février 1936, dans l'Italie d'avantguerre, on fête les fiançailles de Silvia, provinciale de Porretta Terme, et d'Angelo, jeune bourgeois de Bologne Deux familles de milieux très différents se rencontrent ainsi pour passer une journée bien particulière.