Star berlinoise, Erika ne veut plus que son realisateur exploite son corps. Au lieu de cela, elle part pour Toronto presenter leur dernier film. Deception, il est interdit par la censure, et les realisateurs underground avec lesquels elle comptait travailler ne lui proposent rien. A Berlin, elle accepte de retravailler pour une cineaste engagee.
John, G.I. noir stationné à Berlin, quitte l'armée américaine et reste vivre à Berlin. Son amie allemande veut l'intégrer à sa vie bourgeoise, mais il se révolte et part en quête, dans cette societe visceralement raciste, d'experiences sexuelles qui s'avèrent dramatiques. Il rentre aux USA, qu'il pensait être le plus raciste des pays.
Quatre personnes connaissent, a Berlin, chacune a sa maniere, un echec personnel.