Dans la grande salle d'un hopital militaire, un enfant d'une dizaine d'annees, rampe sous les lits des blesses. Afin de l'ecarter des troubles de la guerre, la mere l'envoie chez une vieille femme lutherienne, la mere Cazal qui vit avec sa fille Suzanne, dans une maison perdue au milieu des montagnes.
Fin du XIXe siecle. Jeanne Dandieu epouse Julien de Lamare. Elle realise vite qu'il n'en voulait qu'a son argent et de plus qu'il la trompe avec leur servante Rosalie. Celle-ci accouche d'une fille que Jeanne accepte de garder, tandis que Julien continue de la tromper et court a sa perte dans les bras de Madame de Fourcheville.
Anne-Marie, jeune fille issue d'un milieu bourgeois, entre au couvent pour aider les malheureux. Alors qu'elle visite une prison, elle se prend d'amitie pour une detenue, Therese, emprisonnee pour un vol commis par son amant. A sa liberation, Therese tue son amant et se cache au couvent, ou elle parvient a faire renvoyer Anne-Marie.
Le 24 décembre en Savoie. L'anneau de la Saint-Nicolas est dérobé et le vieux fabricant de jouets qui faisait le Père Noël est retrouvé assassiné. Par rivalité amoureuse, l'instituteur Villard fait accuser le baron Roland. Mais les gendarmes découvriront le vrai coupable, le précieux anneau sera retrouvé, et tout finira par un mariage heureux.
Evocation romancee des amours et du mariage morganique du tsar Alexandre II et de Catherine Dolgorouky qu'il appelait son demon bleu.
