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A Rio, Dora rédige et envoie, moyennant finances, des lettres pour les migrants illettrés. Mais très peu de courriers partent réellement. Quand meurt Ana, laissant seul son fils Josué qui comptait sur Dora pour retrouver son père, la vieille institutrice écoute enfin son coeur et accepte d'accompagner le garçon dans sa quête.
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Sant'Ana do Agreste, petit village brésilien, est en effervescence : c'est le retour de Tieta, une enfant du pays, après 26 années d'absence. Chassée par sa famille à 17 ans à cause d'une sexualité un peu trop libérée, Tieta revient comme la riche et puissante veuve d'un industriel, et tous entendent bien profiter de ses largesses.
Un quartier délabré de New-York. Des immigrés brésiliens y vivent, s'y cachent, vendent de la drogue, volent, tuent. Mais, regroupés en ''famille'', ils essaient de survivre au sein de leur chaleur. Co-réalisateur Andy Warhol.
Quatre mineurs s'échappent d'une maisonDe redressement et se font duper par un Trafiquant de drogues, avant de redé- Couvrir des liens d'affectivité avec Une prostituée de rio.
L'histoire d'un boheme qui vit aux crochets d'une prostituee, avant de sombrer progressivement dans la dechance.