Zef et Boogie, deux frères éléphanteaux orphelins, sont les seuls survivants du massacre par les braconniers. Pour protéger son jeune frère de cette dure réalité, Zef invente une fable : leur mère aurait été enlevée par un arc-en- ciel. Boogie, le jeune rêveur, se jette alors à la poursuite de cet arc-en-ciel aussi mystérieux qu'insaisissable.
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Clafoutis, un chiot de 10 semaines, n'a qu'un rêve : devenir un grand explorateur. Pour mieux s'y coller, il prend le nom de Napoléon et s'élance à bord d'une drôle de montgolfière dans une fantastique conquête du monde. Il partagera ainsi de surprenantes rencontres et des aventures édifiantes avec le facétieux oiseau Pierrot...