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Luna, une institutrice, a été mutée à Milan. Intègre, elle se voit confier les tâches les moins intéressantes. Seule son ombre cherche à s'émanciper de cette existence sans relief et décide de la quitter. Pour Luna, qui ignore encore cet état de fait, une nouvelle vie a commencé, tandis que le gardien de l'école s'amourache de son ombre.
Dodo s'est installé en Floride pour apprécier la vie, il ne veut pas travailler. Plusieurs femmes l'aident à passer le temps, notamment Betty, la fiancée de Jesus le violoniste tzigane. Quand elle disparaît, les deux hommes se retrouvent avec le même but : devenir américains, mais sans travailler, et en restant honnêtes...
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Maurizio est bruiteur de dessins animés Martina est assistante sociale. Dès leur première rencontre, il en tombe amoureux, mais son inexpérience et son refus de tout rapport physique vont le transformer : il se mue peu à peu en personnage de cartoon et se cache. Martina aurait-elle enfin trouvé un homme différent des autres ?..
Prélude à l'Après-midi d'un Faune, La Danse Slave, Bolero, La Valse Triste, Concerto en Mi Majeur, l'Oiseau de Feu, autant d'oeuvres musicales illustrées par un dessin animé, à la manière du Fantasia de Walt Disney.
Une jeune femme timide voit son ombre se séparer d'elle et faire ce qui lui plaît, à commencer par séduire le gardien de l'école où elle enseigne.
