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Le soir du 31 décembre, Izumi rend visite à sa mère Yuriko pour les fêtes de fin d'année, mais cette dernière est absente. Il la retrouve finalement perchée sur la balançoire d'un parc voisin, où elle semble perdue. Cet événement n'est que le premier signe de la maladie qui la ronge : quelques mois plus tard, il apprend qu'elle est atteinte d'Alzheimer. À mesure que les souvenirs de Yuriko s'estompent, ceux de l'enfance d'Izumi ressurgissent.
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Japon, époque Kyôhô. Thei, un samouraï sans maître qui excelle dans l'art du combat, voyage avec sa femme Tayo. Le maître du domaine Shigeaki lui propose de devenir le maître d'armes de son fief. Au cours d'une démonstration, Thei frappe par inadvertance son seigneur. Il décide de partir. Mais Shigeaki, vexé, ne l'entend pas ainsi...
Devenus de célèbres illustrateurs de livres pour enfants, les frères jumeaux Yukihiko et Seizo Tashima se souviennent de leur enfance dans la campagne de Kochi, de leurs péripéties cocasses et fantaisistes de ''sales gosses'', et des premières rencontres importantes de leurs vies dans un Japon fait de traditions rurales et de légendes.
Le cinéaste Kurosawa nous adresse ici huit rêves qui se veulent être son testament et le récit de sa vie, de l'enfance à la mort. Tour à tour poétiques, puis macabres, ces fables forment un avertissement sur le devenir de notre monde.
Jun et Keiko tiennent un snack-bar sur l'autoroute pres de l'aeroport de Narita. Les parents de Jun acceptent mal la jeune fille et veulent reprendre leur fils. Au cours d'une dispute, Jun tuera ses parents.