Bosnie-Herzégovine, 1991.
À l’effondrement du communisme, Divko revient dans son village après 20 ans d’exil à l’ouest en compagnie de la jeune et séduisante Azra qu’il compte épouser, le chat noir Bonny et les poches remplies de Deutschemarks. Il entend retrouver tout ce qu’il a laissé et plus particulièrement son fils Martin qu’il n’a jamais connu.
Mais personne ne s’attendait à son retour et Bonny ne semble pas se plaire dans ce nouvel environnement… Bref, en 20 ans, les choses ont quand même changé et le retour de Divko ne s’avère pas être celui auquel il rêvait.
Après un accident de voiture, Alex, un jeune Bulgare élevé en Allemagne, devient amnésique. Pour tenter de le guérir, son grand-père organise son retour dans son pays d'origine, la Bulgarie. Ce périple initiatique à travers l'Europe permettra à Alex de retrouver sa mémoire et son identité.
Au sommet d’une colline isolée au fond de la campagne serbe vivent Tsane, son grand-père et leur vache Cvetka. Un jour, le grand-père de Tsane lui annonce qu’il va bientôt mourir et lui fait promettre qu’il franchira les trois collines pour rejoindre la ville la plus proche et vendre Cvetka au marché. Avec l’argent récolté, il devra acheter une icône et un souvenir. Enfin, il lui faudra trouver une épouse...
Le rêve de Goran est de réaliser son propre film et d'avoir la Palme d'or. Pas étonnant que ses potes l'aient surnommé Kubrick. Mais son décor quotidien : c'est la banlieue.
Se voyant déjà en haut de l'affiche, il va apprendre, lui et ses potes, qu'avant d'être du rêve, un film se réalise à force d'efforts, de sacrifices et que malgré tout ça, on a le droit de se marrer.
Par une nuit de mai 1998, à Belgrade, les destinées d'une vingtaine de personnages s'entrecroisent et se mêlent dans un tourbillon de rage et de fureur.
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Une mère, divorcée, voyant sa relation avec ses enfants se dégrader peu à peu, décide de tout abandonner pour fuir avec eux et tenter de les reconquérir.