Paysan pauvre de la caste des Intouchables, Dukhi Chamar demande conseil au riche Brahmane pour marier sa fille. En échange, il accomplit plusieurs travaux difficiles et humiliants, et meurt à la tache. Les villageois refusent de déplacer son corps et le Brahmane ne peut y toucher. Il devra néanmoins s'y résoudre, à l'aide d'une corde.
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Avec l'accession au pouvoir d'Idi Amin Dada en Ouganda, en 1972, la famille de Mina, d'origine indienne, a du s'exiler. Ils se sont refugies a Jackson, Mississippi. Mina, devenue adulte, vivra une histoire d'amour avec un jeune noir, Demetrius, idylle que repoussera violemment la communaute indienne, repliee sur elle-meme.
Le tanneur Dukhi se rend chez le brahmane du village afin qu'il lui dise quel jour sa fille peut se fiancer. Alors le brahmane lui donne du travail et le dedaigne. A jeun, Dukhi coupe du bois et meurt. Les villageois veulent laisser le coprs a sa place afin que la police enquete, mais le brahmane, apeure, emmene le corps loin du village...
Johnny rentre à Bombay après avoir accompagné Hameed, un ventriloque âgé, en voyage. Lorsque Hameed perd sa voix à cause d'un cancer, il vend, à contrecoeur Urshavi, sa très belle poupée de grandeur nature, à son disciple Johnny.
En Inde, on dit qu'une femme n'épouse pas un homme mais une famille. On dit aussi que pour faire partie d'une famille, il faut en préserver les secrets... Le scandale du festival de New Dehli en 2000.